卫星导航定位终端设备行业的现状与趋势分析

　　1. 卫星导航定位终端设备行业发展概况

　　1.1 发展现状

　　1.1.1 发展历程

　　中国卫星导航定位终端设备行业起步较早，但只在近些年才真正发展起来，军用和民用市场齐头并进。中国从八十年代中期开始引进GPS技术。随着全球卫星导航定位产业的发展，以及第一代自主卫星导航系统――北斗系统的建成，卫星导航定位技术与产品已进入我国国民经济的多个领域并发挥了重要作用，尤其在测绘、勘探、海上渔业、车辆定位监控等方面。从企业发展的角度来看，卫星导航定位终端设备行业的发展历程大致可划分为五个阶段，如图1所示。

　　1.1.2 市场规模与增长

　　在21世纪的头10年，中国卫星导航产业应用市场规模历经了从弱小到逐步成规模的发展阶段，在全球年均25%增长的大环境下，中国卫星导航产业保持了领先于全球的增长势头，年均增长超过50%就算在历经危机的2008年，其增长势头依然，特别在中央“保增长、扩内需、调结构”的政策措施的影响下，国家继续加大对基础建设的投资，土地测量、资源勘探、工程测量、港口建设、海洋渔业、精密机械控制等各方面应用市场需求的增长，而在民用市场包括汽车导航、智能交通、个人位置服务等各细分消费市场需求增长就更为显著，2008年整个中国卫星导航产业应用市场产值仍然保持了50%左右的高速增长，在2009年，中国卫星导航产业整体市场规模接近600亿人民币。

　　1.2 基本特点

　　（1）专业市场正在成长，国内厂商加速赶超国外厂商。

　　中国高精度GNSS产品市场已经越来越成长为一个开放竞争的市场，尽管在市场形成的初期，国内厂商在产品创新和渠道影响力上不及在全球市场上久经考验的国外厂商，但是随着国内各厂商十年来不懈努力，国内厂商逐渐成为高精度GNSS产品市场最有力的竞争对手。

　　（2）国内企业竞争力提升，从进口主导格局走向国产替代进口。

　　GNSS产品又属于技术门槛较高和具有一定成本门槛的行业，国内品牌通过引进学习国外技术和自主研发，目前中国企业已经开始具备自主创新、产品升级换代的能力，中国GNSS行业已经初步具备参与国际市场竞争的能力。

　　（3）行业毛利随着技术进步、成本回落以及规模影响的共同驱动下稳步提升。

　　随着行业技术水平的进一步提升，GNSS产品的成本也在逐步下降，加上国产品牌综合竞争力的提升，特别是国产品牌对行业的GNSS应用起到了重要普及和客户引导的作用，使得GNSS在行业的应用中取得了较大发展，并取得了较大规模的增长。

　　（4）GNSS产业已经形成专业的上下游产业链结构，中国高精度GNSS产业链已经初步形成，国产品牌在GNSS产业价值链上取得重要位置。

　　国产品牌GNSS将进入新的品牌整合阶段，由现在的少数主流品牌到新的多品牌并存阶段发展到最后少数主流品牌长期共存。随着国产品牌综合竞争能力的提升，包括中海达、南方测绘等国产品牌不断走出国门，积极参与到全球市场竞争，并逐渐成为全球高精度GNSS市场的新生力量的代表。

　　2. 卫星导航定位行业应用软件概况

　　2.1 应用市场规模

　　2.1.1 产业规模与增长

　　卫星导航应用分为专业应用和消费应用，专业应用市场主要涉及航空、航海、测绘、GIS采集、精密机械控制、精细农业等领域。2009年全球专业应用市场规模在150～200亿美元之间，占整个卫星导航定位市场1/4强。

　　中国专业应用市场在2009年市场规模超过100亿元，约占整体卫星导航应用市场的1/5强，保持不低于20%的增长趋势。其中，最值得关注的是GIS应用领域依然保持着40%以上的快速增长。

　　2.1.2 细分应用结构

　　在专业应用细分领域，由于该行业在中国发展和成熟度低于全球水平，其结构与全球结构存在较大差异，在2009年，在测绘勘探和系统工程领域，两者产值各约为40亿元，所占比率各约为45%左右，而GIS应用领域产值规模较小，处于起步阶段，约为10亿，占比不到10%。

　　2.2 行业应用市场发展

　　2.2.1 测绘仪器市场

　　（1）市场规模与增长。

　　中国测绘仪器市场的起步要慢于全球市场，但由于中国整体经济发展水平处于快速增长阶段，加上国家不断加强对基础建设的投资，以及国内不同行业的信息化水平的提高，在2005年至2009年间，中国测绘仪器市场销售量年均增长率17%，市场销售额年均增长率为18%。

　　（2）产品销售结构。

　　对与全球来讲，随着GNSS技术的发展，应用的广泛和深入，GNSS产品的销售比重和销售数量也在逐年提升，在销售额上已经占到整体销售的1/3强。从中国测绘仪器市场的产品销售结构来看，其销售变化态势与全球基本一致，随着产品结构的进一步优化，GNSS产品销售增长明显高于整体市场的平均水平，也明显快于常规测绘仪器的增长水平。中国测绘仪器市场的产品结构向着有利于GNSS产品方向增长，GNSS产品的销售比重也在逐年提升。

　　2009年，在测绘领域，高精度GNSS产品销售额比重37%以上，但GNSS产品的销售比重低于同期的全球水平。显然，说明中国高精度GNSS产品在测绘领域空间尚未被挖掘，中国市场与全球应用水平相比，不仅仅有着很大的市场提升空间，而且相对于全行业的应用水平以及高速增长的中国市场而言，GNSS产品也具有巨大的市场发展潜力。

　　（3）中国GNSS产品应用市场国内外品牌销售格局。

　　中国GNSS产品在2005年以前，国外品牌在中国市场占据主导地位，但随着国产品牌的技术积累、市场开拓能力的提升，国产品牌不断蚕食了已有的应用市场，同时在新生的应用市场也迅速掌握先机，在成本降低和技术提升的共同驱动下，国产品牌凭借其综合竞争能力的不断提升，逐渐掌握了行业市场的价格主动权，进而成为GNSS产品行业应用市场的主导品牌。2004年至2009年五年间，国内外品牌在市场地位上正历经一场翻天覆地改变，在销售数量上，国外品牌从2005年占到中国市场8成，下降到2009年的2成；销售额方面，国外品牌从2005年所占比例的85%，下降到2009年的50%左右。这种市场竞争结构的变化，充分说明在中国GNSS产品的市场，国产品牌地位与国外品牌的竞争中逐步体现出优势地位。

　　2.2.2 系统工程

　　（1）GNSS系统工程应用发展。

　　GNSS系统工程产品可广泛应用于变形监控、精密机械控制（港口自动化、工程机械控制、海上施工定位、飞机进近及船舶靠泊）、精细农业、气象服务等方面。

　　①GNSS系统工程应用之一：变形监控。

　　国外从20世纪80年代开始用GPS进行变形监测，发展到今天已经相当的成熟。但在我国，由于高精度卫星导航产业的发展起步较晚，其应用水平还远低于国外水平，但我国地质自然灾害频发，国家防灾减灾意识提升，变形监控领域将在未来应用将被广泛挖掘。

　　②GNSS系统工程应用之二：精密机械控制。

　　精密机械控制主要应用在港口自动化、工程机械控制、海上施工定位、飞机进近及船舶靠泊、精细农业、气象服务等领域，精密机械控制作为人类全面进行体力解放的重要方向，其应用和发展将不可限量。

　　（2）发展趋势。

　　成熟的市场化GNSS系统工程产品与符合用户预期的价位是未来市场提速的“发动机”。GNSS系统工程产业化将在产品升级、价格驱动和技术推进三方面为市场带来良性循环，促进中国传统产业进行以GNSS为基础的信息化融合。

　　预计2010年至2014年的五年间，中国GNSS系统工程市场规模将保持在40%左右的增长趋势，到2014年，产值有望达到20亿。

　　2.2.3 海洋水声探测市场

　　（1）整体概述。

　　海洋水声探测设备作为水下作业的“眼睛”，代表了人类探索水下世界技术发展的巨大成就。水声探测设备的市场流向按照用途主要有四个，分别是测绘、勘探、工程、航海，分别主要对应海洋测绘业、海洋资源勘探业、海洋工程建筑业、海洋船舶工业。水声探测设备深入渗透到海洋经济一、二、三产业中，可应用于多个海洋细分产业，保证了海洋经济的发展。

　　（2）市场规模与发展。

　　全球水声知名品牌有ODOM、RESON、Semrad、C-Max、Geo-Acoustics、ELAC、ATLAS、SeaBeam等。就全球水声产品而言，主要可划分物理海洋仪器设备、海洋物探仪器设备、海洋测绘仪器设备以及水下工程仪器设备几个产品线。海洋水声探测设备应用领域广泛，下游应用行业的繁荣会促进市场的螺旋式上升。具体包括以下五个下游应用领域：测绘应用、勘探应用、工程应用、航海应用、防灾应用。全近年来，全球水声探测市场一直保持着平稳增长势头，从2005年的6亿美元增长到2009年的10亿美元，年均增长率在15%左右。中国市场潜在需求极大，但由于价格、技术发展阶段等原因，目前市场规模较小，在全球范围所占比重极小，2004年，中国海洋水声探测市场规模约为1.5亿人民币，2009年超过3个亿人民币，年均增长率保持在15%左右，呈现一个稳步增长势头，但与全球市场规模相比，整体规模偏小，而且以进口为主，进口品牌约占了整体市场规模的65%以上。

　　3. 卫星导航定位终端设备市场竞争分析

　　3.1 高精度GNSS测绘设备市场层次分明，国内企业市场销售量拥有绝对优势

　　中国目前GNSS产品市场格局可划分为三个梯队，第一梯队是有着多年经验的成熟外资企业，如天宝、徕卡、拓普康，优质的产品和业内口碑是外资企业维持市场格局的利器，但国内客户对性价比更高一筹的国内企业的青睐将悄然改变这种格局。第二梯队由行业领先的国内品牌，以中海达和南方测绘为主，在行业整体格局中起着至关重要的作用。第三梯队有上海华测、合众思壮、苏一光等国内中小品牌，也是市场里面活跃的追随者。在2008年至2009年间，在销售数量方面，以中海达和南方测绘为代表的国产强势品牌，占据了市场接近55%的份额，两大国产品牌各平分秋色；而进口品牌所占数量份额已经不足30%，市场占有率已经牢牢为国产品牌占据。在销售额方面，2008年中国高精度GNSS产品销售规模约为8亿，2009年销售规模将超过9亿。由于进口品牌多年以来累积的国家部委单位客户，其价格较高，从而在销售额上体现出了相当的份量，其销售额市场占比在50%左右，与国产品牌平分秋色。而中海达、南方测绘两家销售额市场占比合计在40%左右，其余的10%左右市场销售额为第三梯队品牌所分割。

　　3.2 GIS采集器产品边界向消费市场扩展，或取代手持机成为高端个人导航定位终端

　　专业级GIS采集器在2007年以前，一直为外资品牌天宝、徕卡、拓普康所垄断，2008年，中海达推出国内专业级高精度GIS数据采集器，打破了外资品牌规定国内市场的垄断，同时国内其他一些著名的卫星导航企业也逐步介入高专业级GIS数据采集器领域，开始与外资品牌进行同台竞争。2009年，专业级GIS数据采集器市场规模超过一个亿，国产品牌中海达作为在专业级GIS数据采集器领域与外资品牌同台竞争的企业，占到该专业市场10%以上的市场份额。

　　3.3 系统工程市场

　　目前GNSS系统工程主要由四大部分组成：即系统产品、应用软件、系统实施、系统营运。国内厂商中海达作为此领域新兴的参与者，目前跨越了从系统产品、应用软件、系统实施三大链条环节，具备了全面解决方案的实施能力。GNSS系统工程在国外发展了多年，外资企业一直试图用国外市场的经验将中国市场培育起来，但受市场发展阶段的限制，国内市场仍然以科研院所为主导，企业的参与将改变这一结构，在市场上参与竞争的企业主要有徕卡、天宝、中海达等企业。预计2009年所有系统统称应用领域的销售额超过4个亿，在目前以企业为主导参与的变形监控领域，其销售规模约在6000万～7000万之间。

　　3.4 水声探测设备

　　水声探测设备市场按产品先分为单波束和多波束等，国内企业的产品均为单波束，多波束产品除少数科研院所研制的设备，基本依靠劳雷、青岛领海、青岛海洋这些代理商。在2009年超过3个亿的水声探测设备市场中，劳雷、青岛领海、青岛海洋等三大代理商代理的国外品牌产品，占到这个市场绝大部分市场。在国内自有品牌方面，中海达凭借进入先机优势、客户基础以及与国外品牌相比的性价比优势，取得了国产水声探测市场（测绘用）的第一国产品牌市场的位置，占到国产品牌水声探测设备销售额的1/3强，海鹰加科紧随其后。

　　4. 发展趋势分析

　　对比发达国家的产业发展历程和我国当前的行业状况，从更长远的角度来看行业的成长趋势，我们可以发现，中国的高精度GNSS产业已经进入了一个中长期的上升阶段，而且这种成长趋势才刚刚开始，未来极为可能持续5～10年以上的快速增长，其增长的主要驱动因素是：

　　第一，经济进入重工业阶段后城镇化、新农村建设、海洋开发、防灾减灾、环境保护、铁路、公路基础设施投资带动内需持续增长；第二，国家信息化的建设，推动GNSS卫星导航改造传统产业的驱动力进一步增强，并成为国家信息化建设的支柱性产业；第三，中国北斗二代的进一步完善，将增强自主导航卫星系统在国民经济各行各业的应用，并促使国家大型安全系统的快速发展，推动国产卫星导航产业的各行各业的自主化品牌的大发展；第四，国产品牌依托其自主创新能力建设和技术突破，竞争力进一步提升，替代进口品牌，同时走向国际市场。

　　基于以上各项因素判断，预计在未来五年内，中国高精度GNSS行业将依然保持高速成长的势头，届时会形成一个产值在70～80亿之间的大市场。其中在高精度GNSS测量型产品领域，预计整体市场依然保持增长势头，但增长会呈现平缓下移式的增长态势，市场规模可达到35～40亿之间；在GIS数据采集领域，预计整体市场年均增长将在40%以上，市场规模将突破10亿元大关；在系统工程领域，预计整体市场年均增长率在40%左右，市场规模将突破20亿大关；在海洋水声探测领域，预计整体市场平均增长率也将保持30%的增长，市场规模将接近15亿。有望在五年后的2014年，整体市场规模将达到35～40亿之间。

　　广州市粤峰高新技术股份有限公司是一家基于位置服务为核心的高新技术企业，主要围绕位置服务应用、智能网联汽车、智能交通项目开展广阔的业务，公司成立以来一直坚持自主创新，强大的研发团队在保证公司向客户提供优质的产品和服务的同时，不断改善相关产品技术，提升产品效能。公司简介 插图.png

　　公司以“平台搭建+系统应用+运营服务”的经营模式，提供与动态位置信息相关的技术研发、系统集成、网络运营于一体的位置信息服务。